Четверг, 17 июняНовости России

Основатель группы ПИК проведет IPO своей новой компании

    1153

Основатель группы ПИК Кирилл Писарев планирует IPO своей компании The Collection, которая специализируется на управлении премиальной недвижимостью. Она управляет проектами во Франции и Великобритании и планирует выйти на рынок США

Цензор. Последние новости дня в России и в мире.

В ближайшие годы управляющая компания The Collection (сейчас находится в процессе переименования в Voile d’Or) проведет IPO, сообщил в интервью РБК ее основатель и основной владелец Кирилл Писарев.

Перед проведением публичного размещения акций Писарев планирует продать 20–25% фирмы частному инвестору. Интересы компании на рынке капитала представляет Bank of America. РБК направил запрос в банк. «Частный инвестор — это первая стадия привлечения капитала. И по классике жанра через два-три года мы должны выйти на публичный рынок, обеспечив тем самым возможность выхода для наших инвесторов», — пояснил Писарев.

Доля, которая будет размещена на рынке, пока не определена; во сколько сейчас оценивается компания, Писарев не раскрыл. По словам предпринимателя, ему принадлежит более 90%. Остальные — у небольших акционеров, в числе которых и девелоперская компания Wainbridge, совладельцем которой также является Писарев.

Он основал The Collection в 2016 году. Объекты, которые строит Wainbridge и которые не предназначены для продажи конечным пользователям, остаются в собственности управляющей компании.

Сейчас The Collection владеет и управляет восемью объектами недвижимости, расположенными во Франции, на острове Сен-Бартелеми и в Великобритании. Общая стоимость этих объектов, по данным компании, — более €350 млн, годовая выручка — €20 млн. У нее также есть портфель проектов в стадии разработки с текущей стоимостью более €400 млн. Среди проектов в стадии строительства — комплекс апартаментов в Нью-Йорке.

В The Collection входит более 20 фирм в разных странах Европейского союза, Великобритании и США. Представитель Писарева уточнил, что головная компания холдинга — это The Сollection Holding Luxembourg. В Люксембурге зарегистрирована The Collection Holding S.à r.l., которая через кипрскую Umelio Holdings Limited полностью принадлежит Писареву.

О планах продать долю в The Collection он заявил еще осенью 2020 года, но сделка пока не состоялась. По его словам, к этому бизнесу «есть интерес со стороны многих профессиональных, в том числе и институциональных, инвесторов», но в целом сектор частного капитала в пандемию не совсем интересен для инвесторов из-за невозможности осмотреть проекты вживую, побывать на площадках. Писарев ждет подъема рынка частного капитала в сентябре 2021 года.

Публичный рынок ценных бумаг переживал бум в прошлом году и продолжает расти в этом, это подстегивает интерес различных структур, как зарубежных, так и российских, к IPO. В США в 2020 году компании привлекли рекордные за все время $167 млрд. В первом квартале 2021 года российские предприятия привлекли $2,7 млрд на сделках по выпуску акций, депозитарных расписок и конвертируемых облигаций, это на 121% выше результата для первого квартала 2020 года и лучшее начало года с 2011-го. На конец апреля количество физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже превысило 11,7 млн, в начале прошлого года брокерские счета были меньше чем у 4 млн человек.

У Писарева есть опыт в проведении IPO. В 2007 году размещение провела группа ПИК, владельцами которой тогда был он и его партнер Юрий Жуков. Тогда было привлечено почти $2 млрд, вся группа была оценена в $12,3 млрд — рекордная для девелоперской компании сумма. В 2008–2009 годах, во время кризиса, капитализация группы проседала на 96%, а партнеры потеряли контроль над ней. Сейчас капитализация ПИК на Московской бирже составляет 730 млрд руб. (согласно котировкам при закрытии основной сессии торгов 9 июня), то есть $10,1 млрд по текущему курсу.